团队


在康普顿财富咨询集团, 我们拥有一支才华横溢、充满激情的专业团队, 关心和精确. 我们团队的每一位成员都致力于他们持续的专业发展, 教育和服务我们的客户在任何时候的最佳利益.

了解更多靠谱足彩外围网站我们是谁,以及靠谱的足彩外围网站最大化你的成功机会.

标志着. 康普顿,CRPC®

私人财富顾问

(757) 351-0741

(757) 351-0945

mark@marco-trunz.com

标志着. 康普顿,CRPC®,是康普顿财富咨询集团的首席和私人财富顾问. 负责开发新客户, 管理现有账户,设计投资策略. 马克是一个行业...

阅读更多

凯莉Gallo, CFP®

高级财务顾问

kelly@marco-trunz.com

凯利加洛是康普顿财富咨询集团的高级财务顾问. 她专注于财务规划和提供退休指导, 保险, 风险管理, 和遗产规划. 凯利有13年的工作经验...

阅读更多

杰克Stiffler RICP®

财务顾问

jack@marco-trunz.com

杰克Stiffler RICP®,康普顿财富咨询集团财务顾问. 他的职责包括退休收入和教育规划, 企业退休计划的员工教育, 和客户的关系...

阅读更多

金正日Leovich

运营总监 & 人力资源

(757) 351-0741

(757) 351-0945

kim@marco-trunz.com

金正日Leovich是康普顿财富咨询集团的运营和人力资源总监. 在阿什兰大学获得学士学位后, 金某曾在大型金融公司担任了20多年的客户服务管理工作...

阅读更多

凯西史密斯

高级业务助理

(757) 351-0741

(757) 351-0945

kathy@marco-trunz.com

在加入康普顿财富咨询集团之前,凯西史密斯曾担任一家大型金融服务公司的注册客户助理. Kathy为团队带来了超过30年的客户服务和运营经验. 她是...

阅读更多

艾米Behm

客户服务专家

amy@marco-trunz.com

艾米于2021年5月加入康普顿财富咨询集团,拥有丰富的客户服务背景. 她是一位敬业的客户服务专家,因其出色的客户服务而受到客户的好评. 艾米是土生土长的...

阅读更多

香农W. 盖尔,注册会计师

合规总监 & 金融

(757) 351-0741

(757) 351-0945

shannon@marco-trunz.com

香农盖尔是合规总监 & 康普顿财富咨询集团财务. 在弗吉尼亚大学麦金太尔商学院获得学士学位后, Shannon开始了她的公共会计职业生涯. 她...

阅读更多

琳恩琼斯

家庭办公室的会计

lynn@marco-trunz.com

林恩在2020年1月从夏威夷搬到弗吉尼亚海滩后加入了康普顿财富咨询集团. 在夏威夷,林恩是一家大型咖啡公司的财务总监. 在她搬到夏威夷之前,林恩住在波士顿,是Vice...

阅读更多